Due italian shemale che si inculano un ragazzo. In questa scena vediamo due transessuali che approfittano di questo ragazzo e usano i loro favolosi corpi per sedurlo e scoparlo. Le due donne con il cazzo, vogliono dominare e sodomizzare un giovane gay. Hanno voglia di farsi succhiare l’uccello, prima di infilarglielo nel culo. Lui, poi, è completamente nelle loro grinfie. A turno, una in bocca e l’altra nel culo, lo possederanno fino all’orgasmo!