Un porno gay italiano con un travestito. Qui godremo guardando con un travestito biondo che viene penetrato nel culo da un giovane che non gli resiste. Il ragazzo vuole vedere cosa si prova a fare sesso con una donna, ma essendo gay chiede all’amico di travestirsi da donna. Il giovane è molto eccitato e vuole subito farsi fare un pompino. Il suo amico è davvero bravo e quando sembra pronto, lo gira e gli infila il cazzo nel culo, simulando una scopata con una donna!